Hoe zet ik de integratie op voor Pipedrive in HIPIN

Vereisten:

- Pipedrive API sleutel*
- Pipedrive subdomein
( * gegevens over hoe u deze kunt verkrijgen vindt u hieronder )

Configuratie

1. De integratie toevoegen

Klik met de rechtermuisknop op het Software Suite pictogram (gekleurd cirkel) in het systeemmenu van uw PC, en klik dan met de linkermuisknop op de "Configuratie" optie van het menu dat tevoorschijn komt. Dit zal het 'Configuratie'-scherm openen. Klik onder het kopje 'Integraties' op de knop 'Nieuw toevoegen'.

Kies 'Pipedrive' uit de keuzelijst die verschijnt en klik vervolgens op de knop 'Instellen'.

2. Instellen van de integratie

De integratieconfiguratie zal nu verschijnen. Hier kunt u de integratie in het bovenste tekstvak hernoemen, als u dat wilt. Het wordt standaard "Pipedrive" genoemd.



In de Configuratie groep, voer uw API Sleutel in het API sleutel vak in. Om dit te verkrijgen, logt u in op Pipedrive vanaf de front end. Klik rechtsboven op uw profielicoon en selecteer 'Persoonlijke Voorkeuren'.



Kies dan het 'API' tabblad, en genereer een nieuw token/kopieer uw bestaande token, en gebruik dit in de integratie configuratie.

'Druk in de Integratieconfiguratie op de knop 'Opslaan'.

3. Cachen van de integratie

Deze add-in heeft de mogelijkheid om de gegevens van contactpersonen in de cache op te slaan (cache-modus).

Om caching in te schakelen, vinkt u het vakje naast 'Cache' aan. U kunt instellen hoe vaak u wilt dat de integratie cache uitvoert in het vakje 'Cachefrequentie, minuten'.

4. Activiteiten

Deze integratie kan individueel worden geconfigureerd om automatisch overeenkomende contactvermeldingen uit te klappen bij inkomende oproepen, hetzij tijdens het bellen (zodra de oproep wordt gepresenteerd) of wanneer deze is verbonden (na het beantwoorden van de oproep).

Met deze optie kunt u details van de oproep koppelen aan de bijbehorende contactpersoon, handmatig of automatisch.

Vink onder het kopje "Activiteiten" het vakje "Activiteit bij einde gesprek aanmaken" aan om de oproepactiviteit automatisch te registreren bij de contactpersoon in Pipedrive wanneer het telefoongesprek is beëindigd.

U kunt ook een vinkje plaatsen in het vakje 'Activiteiten weergeven tijdens Gesprek' om een handmatig logboek van een oproep te initiëren terwijl dit gaande is. Wanneer het nummer van de beller wordt herkend binnen Pipedrive, toont dit een extra knop in het gespreksvoorbeeldvenster Software Suite. Als u op deze knop drukt, wordt een venster voor activiteiten/het maken van notities in Pipedrive geopend, vooraf ingevuld met belangrijke oproepgegevens. Als een contactpersoon hetzelfde telefoonnummer heeft als een andere contactpersoon, kan er geen oproepgebeurtenis worden gemaakt. Een gebruiker moet het scherm-uitklappictogram gebruiken om het adresboek te openen om meerdere resultaten te zien en op het relevante item te klikken. De gebruiker kan dan een "nieuwe activiteit" openen voor het betreffende contact door Pipedrive direct te gebruiken.

Het is raadzaam slechts één van deze twee opties te kiezen.

5. Testing

U kunt testen of de integratie succesvol werkt via de integratieconfiguratie. Please note: For some integrations, the below testing features will not work fully. Voor een definitieve test van een integratie, gebruik het adresboek van de client of controleer de client logboeken.

Druk op de knop 'Controleren' naast 'Verbinding controleren' om te controleren of de gegevens die u hierboven hebt ingevoerd juist zijn.

U kunt naar een contactpersoon zoeken om verder te controleren of de integratie correct werkte door op de knop 'Test' te drukken naast 'Test zoeken'. Voer een telefoonnummer in, en druk op zoeken. Als de test niet werkt, ga dan naar de 'Log' pagina van de configuratie en kijk of er fouten in het logboek zijn.

Bijgewerkt op: 19/12/2024